电签POS机：2020年中国第三方支付行业典型案例研究

2020年中国第三方支付行业典型案例研究

核心摘要：

2000年左右，中国掀起了电子商务的探索热潮，电子商务的起步孕育了商户线上收款需求，从而为第三方支付机构创造了企业服务契机。随后在互联网热潮的推动下，航空、旅游、教育、保险、零售、金融、物流、民生等众多产业也纷纷开始了互联网转型，物资流、资金流和信息流的线上化促使了各行各业支付方式的线上扭转，同时产业的复杂性也催生了对于定制化行业解决方案的迫切需求，这为第三方支付机构深耕产业支付提供了巨大的发展空间，也对产业支付的从业者提出了更大的挑战。从单一的支付服务向全产业链的数字化升级服务的转型已经成为产业支付市场的必然发展方向，新一轮的优胜劣汰即将开始，百万亿规模的第三方产业支付市场面临重新洗牌。

C端支付巨头依托自身的流量优势和生态优势将快速的在B端商户数字化升级服务市场打开局面，但是B端服务市场的客观复杂性使其很难像C端支付服务市场一样快速进入巨头垄断的阶段。因此在C端支付巨头依托优势强势入局和B端服务市场的客观复杂性的共同作用下，B端商户服务市场将迎来更加激烈的市场竞争，未来很长一段时间其他头部支付公司如平安壹钱包、翼支付、苏宁支付、随行付、快钱、宝付、和包支付、拉卡拉等企业将与支付宝、财付通共同形成“两超多强”的产业支付竞争格局。

产业支付与个人支付的定义及区别

产业支付是支付机构面向不同规模、不同产业的企业提供集支付、财务管理、资金管理、营销等服务于一体的产业解决方案的支付商业模式。

与产业支付相对于的是个人支付，产业支付与个人支付在服务对象、服务内容、支付产品、业务开展所需关键能力等方面均存在差异，具体不同详见下表。业务的本质差异导致两者的市场发展呈现出迥然不同的竞争局面，个人支付市场寡头且日趋饱和，而产业支付市场割据、拓展空间尚存。

产业支付生态图谱

支付企业在产业支付生态中的核心功能是链接与赋能

第三方产业支付参与者类型

三种类型参与者的产业支付模式与发展路径迥异

根据起家背景、支付业务发展路径以及产业支付业务模式的不同，可将第三方产业支付的参与者分为2C和2B两类参与者，其中2B又可细分为2B2C和2B2B两类。这三种类型的参与者发展产业支付的业务重心与客户类型也呈现出差异化特征，具体请见下图。

支付宝

多行业场景积累及生态建设，为产业支付打下坚实基础

聚焦“BASIC”战略，为企业及个人用户提供安全、高效、低成本服务

支付宝依托蚂蚁金服集团整体的“BASIC”技术战略，积极探索前沿科技在支付业务中的应用，由此衍生出了区块链跨境支付、刷脸支付、支付门等应用，通过科技能力为支付宝迈向产业支付提供了有力支撑。

壹钱包

立足支付科技，做深、做强“产业支付 ”服务

平安壹钱包凭借行业领先的金融科技实力，聚合账户/支付服务、企业钱包服务、金融平台服务、客户忠诚度管理、以及定制化产业服务等五大能力，以差异化的B2B2C发展模式，向行业场景输出“产业支付 ”科技服务，赋能产业升级，服务企业用户。

持牌服务，护航跨境商家资金安全、稳定经营

壹钱包助力产业效率提升、数字化转型，目前已形成集金融、零售、跨境、商旅、文娱等多行业的产业支付业态。在跨境服务领域，壹钱包作为首批跨境外汇业务持牌支付机构，支持个人/机构商家进、出口跨境业务，为境外商家提供海淘电商平台入驻服务的同时，为境内商家提供涵盖融资、收款提现、VAT，及外汇管理等一体化服务的综合解决方案，护航商家资金安全，助力高效、稳定经营。

翼支付

新生态：以客户为中心，构建完整的场景生态

翼支付是中国电信集团公司旗下的第三方支付平台，自成立以来，翼支付不断扩大自身线上 线下的高质量合作伙伴生态圈，逐步覆盖餐饮娱乐、交通出行、电商购物、民生缴费等应用场景。2019年，翼支付累计接入华润、永辉、苏宁小店、物美、中百等超过800万家线下商户门店及苏宁易购、京东、天猫、饿了么、中粮我买网、美团等170余家线上知名电商，服务超过5000万月活用户。未来，翼支付将继续秉持“以用户为中心”的服务理念，致力于为用户提供安全、高效、便捷的支付解决方案。

新业态：科技驱动，构建支付 金融科技新业态

翼支付充分发挥运营商基因所携的先发优势，以丰富的场景布局为核心，融合了5G时代多元的支付 金融科技服务。围绕“支付 金融科技”，以权益平台为触点，打造5G时代中国电信客户经营的主要载体，2019年新增翼支付权益用户3800万户；围绕生活场景布局，加强优惠感知及金融科技业务导流，打造一站式“支付 ”解决方案；此外，翼支付深度融合5G、人工智能、云计算等前沿技术，赋能传统金融业务实现数字化升级。

苏宁支付

科技能力加持下，苏宁支付C端、B端支付场景双向发力

作为国内领先的第三方支付应用和服务平台，苏宁支付为C端消费者、B端商户提供便捷、安全的支付服务，年交易规模超万亿。目前，苏宁支付支持全国377家银行渠道。依托苏宁金融IT、苏宁金融研究院、苏宁美国硅谷研究院等研发能力与智库支撑，苏宁支付可实现良好的产品体验及产品的快速开发、迭代，保证了产品的优质体验及创新速度。

苏宁支付已实现服务能力包括：100秒开户，60秒绑卡，1秒支付；无异地、无跨行，为用户提供7*24小时快速到账服务；转账还款额度高，免费还信用卡；人脸识别、指纹支付、一键付、扫码付等各类金融科技应用；一次注册即可在苏宁线上线下全场景通用。

多元化服务、多维应用场景，丰富苏宁支付生态体系

苏宁支付在为生态内的企业和用户提供支付服务的同时，也在积极拓展生态外的场景及用户，并依托自身科技能力，逐渐强化整体服务水平。

随行付

六大支付扩展能力 领先产业支付

随行付支付有限公司成立于2011年。作为国内领先的线下场景智慧支付平台，随行付致力于以技术创新为小微企业提供多元化的综合金融服务。截止2019年底，随行付已为超过600万小微商户提供综合的支付及金融相关服务。在支付领域，随行付涵盖了互联网支付、移动支付、线下收单、聚合支付及跨境支付服务等各主流支付场景，年交易额突破1.76万亿。通过持续技术创新与科研投入，随行付在人工智能、区块链、大数据、云计算等前沿科技领域取得新突破，助力支付业务创新发展。

POS机代理

深耕细分行业，一站式支付解决方案助力产业数字化升级

随行付不仅在硬件上提升支付性能，同时也搭建系统的开放平台，接入各类服务提供商并共建生态系统，一站式解决各细分行业商户的各类支付需求。目前，随行付通过技术输出及合作，已为机旅行业、酒店行业、零售行业、物流行业、医疗行业、跨境电商、智慧校园等细分行业提供了一站式支付解决方案，助力各产业实现数字化升级。在跨境支付领域，随行付多年来致力于为小微企业和商户提供综合性的跨境金融服务，伴随小微企业与商户出海需求的变化而变化，通过技术创新和金融创新，利用独有的自主研发跨境交易系统，极大缩短交易时长；同时综合多种跨境交易场景，为行业企业提供定制化的一站式跨境金融服务。

和包支付

依托中国移动数亿用户及金融科技加持，服务多维应用场景移动POS机

中移金科是中国移动集团“CHBN”新四轮战略中新兴市场金融领域的领航者，以“让号码更有价值”为企业愿景，以“做最值得信赖的金融科技公司”为企业目标，以和包支付为业务品牌，依托中国移动9.4亿个人客户、1.7亿家庭客户、超千万政企客户和以号码为中心的智能支付能力，布局融合支付、特色电商和金融科技三大业务板块，积极打造推动金融产业链创新发展。

以5G服务为核心基础，引领产业支付发展

中移金科为拓展中国移动5G超级SIM卡应用价值，提出了以数字钱包为基础的开放SIM应用生态体系，孵化或已经落地推出了数字钱包、数字资产、身份认证、数字货币等金融科技应用。截至2019年9月，和包NFC用户到达数4733.83万，累计上线应用231个，覆盖公交城市100 个，校园及企业约200家。

快钱

聚焦金融科技创新提升服务品质，具有领先的产业生态布局

2004年成立至今，公司总部位于上海，在北京、天津、南京、深圳、广州等30多地设有分公司，并在南京设立了金融科技服务研发中心。快钱结合各类支付场景，运用互联网技术、大数据等前沿技术打造创新型金融科技平台，面向企业客户与个人用户提供包括支付、定制化行业解决方案、金融云、增值业务等高品质、多元化的金融科技服务，同时不断将金融科技辐射到更多产业和场景中去。从而赋能企业和用户，带来智能、高效、个性化的金融科技新体验。

商户端产品更新加速，快钱打造一站式聚合支付服务

快钱通过聚合支付，为商户提供可一站式接入银联云闪付、支付宝、微信支付、银行APP等主流支付工具进行收款的支付服务。聚合支付产品按使用场景可分为近场场景和远程场景产品。

宝付

聚焦“支付 金融科技”创新应用，助力企业提质增效

通过支付 金融科技的形式，串联产业链的资金、资产、科技服务商、流量平台等上下游生态，助力银行、信托、持牌消金、金融租赁、融资租赁等持牌金融机构，解决扣款、放款、分账、资金归集、资金调拨等资金管理难题。同时，通过多渠道支付、多级账户体系、智能分账、银企云等丰富的产品矩阵，为物流、电商、保险等行业用户输出匹配的解决方案，帮助行业用户打通线上、线下交易、大额支付、跨屏交易，以及帮助物流、电商客户有效规避“二清”难题，一站式解决行业痛点，帮助企业提质增效。

支付技术能力的不断丰翼，以及产品的持续创新成就宝付核心竞争力

宝付在支付技术能力上不断丰富及强化，为客户提供更加全量的运营能力，打造基于云原生技术的企业级PaaS平台产品漫道云，结合企业自身业务特点提供匹配服务，降低企业运维成本，提高业务效能。

拉卡拉

从支付切入，打造云战略产品加速商户数字化进程，深化产业链布局

2019年8月，拉卡拉支付战略发布，进入4.0战略时代，大力进军产业互联网，结合成熟的分销云、新零售云SaaS服务，通过支付科技、信息科技、金融科技、电商科技等服务，为商户的新零售赋能，深入提供“全支付”服务，保险、金融科技系统及解决方案输出、积分消费运营、广告营销、会员订阅等服务以及商品上架、分销、进销存、线上开店等服务的快速部署和灵活配置，帮助线下中小微企业提升在移动互联网时代的获客及服务能力，全维度为中小微商户的经营赋能。

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