卡拉合伙人：支付的上半年：交易滑落下的“绝境”与“新生”

支付的上半年：交易滑落下的“绝境”与“新生”

对于绝大部分支付机构来说，上半年用“如履薄冰”来形容，并不为过。

一方面是展POS机申请业难度，疫情冲击下餐饮、旅游、文娱类商户流失明显，导致支付机构需要时间重新获取新商户，展业压力大、市场成本高。

另一方面是业务压力，断直连后支付通道质量及价格的趋同、在商户和渠道的双头挤压后，支付机构的竞争也愈发激烈。

此外还有合规挑战，持续严监管下罚单频出，消费者权益保护、个人信息保护等环节中，支付机构的风控和合规更是任重而道远。

正如一位支付机构高管直言，疫情冲击下商户重伤躺倒，支付机构跟着受伤躺平，全行业的支付流水雪崩式下滑。皮之不存，毛将焉附？

所幸，困境之下仍有曙光。虽然线下商户受创，但有支付机构通过数字化服务鼓励起来商户转型线上，虽代收整改后业务下降，但快捷支付、聚合支付占比大幅增加；商户白热化争夺下，也倒逼支付机构提高了服务能力；新的政策支持下，越来越多的支付机构开始发力跨境业务……

壹图网

交易雪崩

“难POS机！”这是近几日北京商报记者在采访中从10余位支付从业人士处获取的一致感受。

王明（化名）是华南地区一家支付公司的高管人员，接到北京商报记者采访时正在医院做胃镜检查，但仅一个小时后，刚踏出医院的他就立即发来了语音回复。

“你看，换我往年可能这段时间已经忙得满天飞了，但现在大部分地方都没办法去，受到的影响还是比较大。”王明告诉北京商报记者，与往年频繁出差跑业务不同，今年他大部分时候都在本地作业，最大的感受有两个：线下业务交易量下滑严重，受大环境影响大部分支付机构业务严重收缩。

王明所在的支付机构包含互联网支付、移动电话支付、银行卡收单业务、跨境人民币业务等多项业务资质，范围覆盖全国，重点布局智慧零售、金融科技、跨境电商、航空旅游、教育等行业。

回顾上半年，王明直言，“1月大家还是忙得热火朝天的，但从3月开始下滑很严重。我们还是以线下业务为主，受到的冲击确实很大”。

然而，这只是数百家支付公司中的一个案例。另一位地处华北地区的支付公司从业高管同样告诉北京商报记者，他已经深刻感受到，受到两头挤压的独立第三方支付机构，生存已经越来越困难。

“在渠道方面，银行、银联商务凭借费率、通道稳定性的优势，与中小支付机构争抢优质客户；在商户层面，不少头部商户收购支付机构，业务也在逐步回归自有机构；其他商户受疫情的影响，整体交易量呈下降趋势。”该华北地区支付公司从业高管无奈道。多方冲击下，中小支付机构传统优势业务受到影响，各方对中小商户的争夺也越来越激烈，尤其是对电商平台、行业SASS平台的争夺也呈现白热化趋势。

对疫情冲击感受最深的，还有地处上海地区的支付公司从业人士李华（化名），在上海静态管理的两个月间，整个长三角商户交易几乎停滞，此后疫情又在全国范围内反复，致使餐饮、旅游、文娱类等商户流失。

“这也带来了全行业的支付流水雪崩式下滑。我们需要时间重新获取新商户，导致展业压力大、市场成本高。”每谈及此，李华直呼压力山大。

寥寥数语，但已能大致从中窥出中小支付机构上半年的生存窘况，这也印证了一位支付机构人士向北京商报记者透露的行业数据：放眼业内支付公司交易量，上半年前20名机构交易量或多或少都出现下滑，有的下滑幅度至少10%，更有甚者可能会下滑20%-30%。整体来看，受大环境、竞争等多方因素，交易量呈现收缩趋势。

困境求生

“我们主观上想激进，但客观制约下实际业务还是更保守。”谈及上半年业务扩张上，李华向北京商报记者坦言，因为交易流水大幅下滑，公司也希望通过激进的扩张方式弥补损失，但是客观上各地的防控政策均不利于线下展业，因此对收单类支付机构来说，制约极大，整体业务上还是呈现保守状态。

支付机构的保守，实则还有另外一个重要驱动因素，那就是严监管。正如另一位支付从业人士向北京商报记者所述，由于持续的严监管以及对新型电信诈骗、非法金融业务的打压，支付机构的合规意识大大增强，红线业务一般机构不敢涉足。

守好合规底线之外，如何守住市场也成了支付机构生命线。居高不下的人力成本、运营成本下，要活下去，也倒逼支付机构细化服务，下沉市场、挖掘新的场景。

北京商报记者多方采访发现，虽然线下商户受创，但也有支付机构尝试寻找一些逆周期商户，例如提供核酸检测服务的商户，为其提供解决方案；又如提供小程序等产品，鼓励餐饮类商户做外卖业务，一定程度上或能缓解业务压力。

所幸的是，代收业务整改之后，虽然代收业务交易量和交易金额均大幅下降，但快捷支付、聚合支付占比均大幅增加。

此外，商户白热化争夺下，也倒逼支付机构不断提高服务能力，有了更好的支付通道、解决方案及更多的增值服务等。

而在政策支持下，也有越来越多的支付机构开始发力跨境业务，甚至有机构提出“跨境交易要占比要超过一半”的目标。

正如前述华北地区支付公司从业高管所称，“对我们来说，首先就是保住存量、优势业务，然后就是把服务做深、做细，提供更优势的服务；此外还要拓展聚合支付，争抢一部分下沉市场。最后内部提高效率，管理精细化、减费提效”。在他看来，跨境人民币业务、对公账户整改、支付业务向三四线城市下沉、线下交易向线上转移等，都是支付公司可深挖的行业机遇。

博通咨询金融业资深分析师王蓬博同样告诉北京商报记者，上半年合规性和交易规模增速下滑，确实是行业共同面临的挑战，但同时也要看到，支付行业整体发展比较稳定，监管多次发布重磅政策助力，支付仍然属于金融基础设施之一，仍然在商业数字化过程中扮演着重要的角色。

在王蓬博看来，后续机构第一是要在合规上积极和央行配合，提升合规能力，严守合规底线，比如跳码和大商户二清等极为损害行业正常发展的违规要坚决杜绝；第二是可积极拓展新型线上场景和助力企业数字化转型两个方向来稳定收入；第三是在稳外贸的大背景下，跨境支付便利化程度提升加速，支付机构应该大胆尝试。

合规至上

实际上，不少支付机构已经在行动。

北京商报记者梳理公开信息发现，包括连连支付、中金支付、易宝支付、合利宝、嘉联支付、富友支付、PingPong、银盛支付、汇聚支付等公司，有的整合电子支付产业链，通过不断探索和吸收新的商业模式，提升整体盈利能力和抗风险能力；有的也在持续做好中小微商户服务，通过手续费补贴等让利措施支持实体经济发展；还有的围绕跨境电商卖家的核心需求，打造了跨境电商收款、跨境拉卡拉电签供应链金融服务等一站式跨境贸易服务平台。

“支付行业受监管趋严和业务变化等因素的影响，一方面，业内竞争愈加激烈，业务转型较慢的部分中小支付机构受到的负面影响较大。但另一方面，把握住了支付市场变化趋势，寻找差异化发展的公司也将获得机会。”零壹研究院院长于百程告诉北京商报记者，疫情加速了中小企业数字化进程，在传统支付业务盈利能力下降背景下，支付业务的未来一方面应与场景不断结合，与生态形成协同；另一方面则应从支付拓展到细分服务，比如商户数字化综合服务等。

展望下半年支付行业发展趋势，王蓬博则预测到，随着经济加速恢复，后续支付机构交易量和收入有望提升；另外，行业整体平稳发展，年底的续牌估计不会有太大变动，但预计仍然会有罚单乃至大型罚单出现，因此行业合规化底线仍然需要持续强调。

“跨境支付在政策加持下会更加火爆，更多非银支付机构将进入跨境支付行业，整体行业交易大增的前提下支付机构探索更多需求满足；此外，数字人民币或许能够探索出一条新的盈利模式。”王蓬博说道。

北京商报记者刘四红

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